讲述狼孩哲秀(宋仲基 Joong-ki Song 饰)和女人顺伊(朴宝英 Bo-yeong Park 饰)的故事,顺伊见到仓库中的哲秀时有些狼狈,顺伊带着两个孩子和哲秀一起生活,每天的日子算不上是富有,勉强过得去,哲秀既不会说话,又不注意吃饭礼仪,在顺伊心中的形象大大减分了,好在顺伊没有放弃哲秀,教会他基本的生活技能,他们的故事十分温馨,生活也变得多姿多彩,好景不长,智泰(刘延锡 Yeon-Seok Yoo 饰)看不惯这一切,于是开始一系列的捕杀行动。他的变身比乐小天进行古猿变身快了不知多少倍,整个变身的过程就是一眨眼的工夫,几乎是他刚往地下一伏,他的变身就跟着完成了。